قراءة في كتابين:
1) نقاط الاختناق: كيف أصبح الاقتصاد العالمي سلاحًا في الحرب،
بقلم إدوارد فيشمان
الناشر: إليوت آند تومسون، ٥٦٠ صفحة
2) الدولار الملكي: ماضي ومستقبل العملة العالمية المهيمنة، بقلم بول بلوستاين
الناشر: جامعة ييل، ٣٢٠ صفحة
إدوارد فيشمان “نقاط الإختناق”
تعتبر هيمنة الدولار مصدر استياء طويل الأمد لدى الحكومات في جميع أنحاء العالم. ففي الستينيات، اشتكت فرنسا من “الامتياز المفرط” للولايات المتحدة. وبعد أربعين عامًا، ومع الأزمة المالية العالمية تدميرية الطابع، دعت الصين إلى التحول بعيدًا عن الدولار. ومؤخراً، تحدث رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، نيابة عن الكثيرين عندما سأل بسخرية: “من الذي قرر أن الدولار هو العملة المعتمدة بعد اختفاء معيار الذهب؟” كان الجواب غير المعلن هو أن “إمبراطورية” أمريكية فرضت الدولار على عالم منكسر.
في الواقع، وبحلول الوقت الذي قطع فيه الرئيس ريتشارد نيكسون الرابط بين الدولار والذهب في عام 1971، منهياً آخر آثار معيار الذهب أو اعتماد الذهب كمعيار، كان المسؤولون الأمريكيون قد ضاقوا ذرعاً بهيمنة الدولار. كان دور العملة يبدو كعبء في ظل النظام النقدي ما بعد الحرب الذي تم الاتفاق عليه في بريتون وودز عام 1944 — لأن متطلبات تحويل الدولارات إلى ذهب تصطدم بقوة سعر الصرف التي كانت تأتي مع موقعه المركزي — لا سيما وأنه في خضم الاضطرابات الاقتصادية في السبعينيات، بدا الأمر كخطر. كما قال أحد كبار الاقتصاديين في البيت الأبيض في ذلك الوقت، كان من الضروري “إلغاء” دور الدولار كعملة احتياطية. في قلب إمبراطورية الدولار، طور صناع السياسة خططًا لتخفيض مكانة الدولار وجعلها مشابهة لأي عملة أخرى.
ومع ذلك، ظل الدولار هو الملك خلال السبعينيات وما بعدها. كانت الأسباب عديدة، ليس أقلها أن المجتمع الدولي كان منقسمًا حول كيفية إصلاح النظام: كانت البدائل المحتملة قليلة وهشة؛ وكان الجمود يدعم الوضع الراهن. وعجزت واشنطن عن التحرر من مسؤوليات الهيمنة النقدية، وأدركت أن كونها الملك ربما لم يكن أمرًا سيئًا. مع تعويم أسعار الصرف واختفاء معيار الذهب، أصبحت الولايات المتحدة قادرة على طباعة الدولارات وإرسالها إلى جميع أنحاء العالم دون الحاجة إلى تقديم أونصة من الذهب مقابلها.
ان انتصار الدولار بعد اتفاق بريتون وودز نقطة محورية في تاريخ الاقتصاد. ومنذ ذلك الحين، أصبح العالم يعتمد على معيار الدولار، سواء للخير أو — وفقًا لما ذكره لولا وآخرون — للشر. ما الذي تتضمنه هذه الهيمنة وما هي القوى التي تمنحها هي جوهر كتابين جديدين. في كتاب “الملك دولار”، يأخذ بول بلويستين نظرة شاملة على الدولار، مستعرضًا تاريخه، ومنافسيه، واستخدامه كسلاح في الحروب الاقتصادية. في كتاب “نقاط الاختناق”، يركز إدوارد فيشمان على الجغرافيا الاقتصادية، دارسًا الدور المتزايد الذي تلعبه العقوبات، المدعومة في الغالب بهيمنة الدولار، في السياسة الخارجية الأمريكية.
في حين أن المسؤولين في السبعينيات كانوا في البداية مترددين بشأن هيمنة الدولار، فإنهم سرعان ما رحبوا بالقوة الجيوسياسية الهائلة التي قدمها. بما أن الوصول إلى نظام الدولار كان أمرًا ضروريًا للحكومات والشركات حول العالم، يمكن لواشنطن معاقبة الخصوم دون إطلاق رصاصة من خلال حظر قدرتهم على التعامل بالدولار. كما يوضح فيشمان، عندما اقتحم الطلاب الإيرانيون السفارة الأمريكية في طهران في عام 1979، فرض الرئيس جيمي كارتر عقوبات في أول تطبيق لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو القانون الذي تم إقراره في عام 1977 والذي يوفر سلطة فرض العقوبات حتى اليوم.
شملت استجابة كارتر تجميد حوالي 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، وهي ضربة ساعدت في النهاية على إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنهاء أزمة الرهائن. لم يعد الدولار مجرد عملة، بل أصبح سلاحًا يمكن أن يعزز القوة الأمريكية.
في العقود التي تلت ذلك، ازداد اعتماد واشنطن على هذا السلاح. لقد تبنى صانعو السياسات العقوبات كأداة رئيسية، مما حول السياسة الخارجية الأمريكية والاقتصاد العالمي في العملية. هذه المعركة المتزايدة التوسع هي محور كتاب فيشمان، وهو باحث في جامعة كولومبيا ومسؤول حكومي سابق. يقسم فيشمان عصر الحرب الاقتصادية إلى أربع مراحل: الحملة ضد تطوير إيران النووي؛ الرد على التوغل الأول لفلاديمير بوتين في أوكرانيا؛ المعركة التكنولوجية مع الصين؛ والرد على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022. الحرب الاقتصادية هي الوضع الطبيعي الجديد، وفيشمان لا يرى أي إشارات لتقليص التوترات، حيث يعتقد أن العالم يشارك في “سباق من أجل الأمن الاقتصادي الذي يعيد رسم الخريطة الجيوسياسية وينهي العولمة كما نعرفها”.
“نقاط الاختناق” هو سرد رائع للحرب الاقتصادية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين. بينما يمكن أن يكون تقسيمه إلى أكثر من 60 فصلًا — العديد منها لا يتجاوز الأربع أو الخمس صفحات — قد يجعل القراءة غير متسقة في بعض الأحيان، فإن الكتابة الواضحة والمدروسة لفيشمان تجمع القصة معًا. من المفيد أن الكتاب يتناول الأشخاص بقدر ما يتناول السياسات. في الواقع، هو قصيدة للتكنوقراطية.
النساء والرجال الأذكياء، الملتزمون بالخدمة العامة، يعملون لساعات طويلة في وزارتي الخارجية والخزانة في ظروف ذات ضغط عالٍ، ويخضعون للمفاوضات الدولية المرهقة — كل ذلك مقابل أجر منخفض نسبيًا. هم يصممون حلولًا مبتكرة لمشاكل تبدو مستعصية، مثل فرض سقف للأسعار على النفط الروسي للحد من عائدات موسكو من الطاقة مع الحفاظ على تدفق الإنتاج الروسي.
يمكن للمرء أن يأسف فقط لأن قلة من هؤلاء الموظفين العموميين سيبقون بعد أن ينتهي مبرمجو وملاحقو إيلون ماسك من تدمير البيروقراطية. سيكون لهجرة العقول في واشنطن آثار كارثية لسنوات، إن لم تكن لعقود. على الأقل، ستصبح الطريقة المتبعة في الحرب الاقتصادية أقل استراتيجية وأكثر قسوة. فيشمان بالفعل قلق من أن “المحاربين الاقتصاديين الأمريكيين غالبًا ما يطلقون النار من الورك، مضطرين للرد على الأزمات دون تخطيط مسبق”.
على الرغم من أن فيشمان عمل على بعض القضايا التي يرويها، إلا أنه يبعد نفسه عن السرد — لا يوجد أي تلميح بأنه كان موجودًا في غرفة نقاش القضية. هذه الطريقة تمنح الكتاب نغمة موثوقة كعمل تاريخي، لكنني كنت أتمنى لو أنه لم يمحي نفسه بهذه الطريقة الكاملة. نادرًا ما يقدم رأيه حول ما يروي. ومع ذلك، يخلص فيشمان إلى أن العقوبات ضد روسيا بعد ضمها للقرم في 2014 كانت ضعيفة للغاية، مما شجع بوتين لذا يقدم بعض التوصيات، مثل إنشاء مجلس حرب اقتصادي، لكن الكتاب يطلب المزيد من التحليل. بعد كل شيء، سجل الولايات المتحدة كان مختلطًا بشكل واضح. لا يزال القتل الوحشي لبوتين مستمرًا، وقطاع الذكاء الاصطناعي في الصين يحقق تقدمًا سريعًا، والأنظمة المارقة في إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا ما زالت في السلطة. كما أنه يترك القارئ ليتساءل ما إذا كانت العقوبات قد فشلت بسبب أخطاء استراتيجية أو عيوب تصميمية، أو إذا لم تكن لديها أي فرصة لتحقيق أي شيء أكثر.
تعتمد قوة الترسانة الاقتصادية الأمريكية على استمرار هيمنة الدولار. لا يتناول فيشمان هذه المسألة كثيرًا، لكنه يحذر من أن تآكل سيادة القانون أو استقلالية الاحتياطي الفيدرالي قد يقلل من شعبية الدولار — وهي احتمالات تبدو واقعية جدًا اليوم.
للتأمل الأطول في الدولار، سيكون من الأفضل للقراء أن يتوجهوا إلى كتاب بول بلويستين “الملك دولار”، وهو سرد ممتع لدور العملة على مدار القرن الماضي. على عكس فيشمان، لا يتردد بلويستين، الصحفي الاقتصادي المخضرم، في التعبير عن آرائه. العنوان الموجه في الكتاب يحدد النغمة: “إلى أحفادي، الذين سأحبهم دائمًا بدون شروط، حتى وإن نشأوا ليحبوا العملات الرقمية.”
بينما يغطي الكثير من كتاب “الملك دولار” أرضًا مألوفة، فهو تصفية حيوية لموضوع معقد. يوضح بلويستين العوامل التي تدفع لاستخدام العملة، وفوائد الهيمنة، والتكاليف المحتملة — والأهم من ذلك، أن الدولار أقوى ضد العملات الأخرى مما سيكون عليه في الأحوال العادية، مما يقلل من قدرة أمريكا التنافسية. يجادل بأن هيمنة الدولار تستحق هذه العيوب وأن المتشائمين اليوم هم جزء من خط طويل من الأنبياء الكاذبين، بدءًا من الاقتصادي البارز تشارلز كيندلبرغر الذي أعلن أن “الدولار انتهى كعملة دولية” في السبعينيات إلى التوقعات التي تحدثت عن الهيمنة الأوروبية في نهاية القرن.
في الواقع، يعتقد بلويستين أن القوى التي تدعم الدولار قوية للغاية وأن البدائل المحتملة ضعيفة، مما يجعل هيمنته “تقريبًا متمتعة بمناعة”. حتى إذا تراجع دور الدولار، فهو لا يشعر بالقلق الشديد. فقد يزيد الاستقرار المالي مع وجود المزيد من العملات الدولية، كما يكتب، لأن “نظام العملات متعدد الأقطاب سيوفر المزيد من الملاذات الآمنة للهروب إليها خلال الأزمات.”
هنا، أود أن أجادل بأن بلويستين متفائل جدًا. المزيد من الملاذات للهروب إليها قد يعني مزيدًا من الهروب؛ والمزيد من الهروب قد يعني المزيد من عدم الاستقرار. لقد أظهرت تدفقات رأس المال المتقلبة في الكساد الكبير مخاطر عالم متعدد الأقطاب للعملات.
ولكن من المحتمل أن هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه. على الرغم من ثقة بلويستين في الدولار، قد يكون هذا الوقت مختلفًا حقًا. تحتوي هيمنة العملة على بذور زوالها: فهي تجعل العقوبات قوية للغاية لدرجة أن صانعي السياسات يميلون إلى استخدامها أكثر وأكثر، مما يحفز البحث عن بدائل، وفي النهاية يضعف كل من العقوبات وهيمنة العملة. كل من الأهداف الحالية والمحتملة للعقوبات يبحثون عن أنظمة غير دولارية للحد من مخاطرهم.
إن العثور على بدائل للدولار أو تطويرها ليس أمرًا سهلاً؛ ومع مرور الوقت، يبدو أنه لا مفر من ذلك. بالإضافة إلى ذلك، قد يصبح الدولار أقل جاذبية للحلفاء مع تصاعد العجز الوظيفي في واشنطن. على الرغم من أنه قد لا يظهر بديل واضح، إلا أن مجموعة متنوعة من الشبكات والعملات قد تظهر، بما في ذلك، على الأرجح إلى رعب بلويستين، العملات المشفرة، التي تسهل بالفعل التهرب من العقوبات ولها الآن ختم الموافقة من الرئيس الأمريكي.
في السبعينيات، ظهر الدولار من بين حطام بريتون وودز كأعلى عملة، على الرغم من تردد واشنطن في تحمل مثل هذه المسؤولية؛ وبعد نصف قرن، قد يفقد الدولار مكانته، على الرغم من اعتماد واشنطن عليه لتحقيق النفوذ. بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن مثل هذا الانحدار، قد توفر إدراكًا كئيبًا بعض الراحة.
أكبر تهديد لهيمنة الدولار، كما يجادل بلويستين، هو أن واشنطن قد تدمر الأعمدة التي تدعم جاذبية العملة: سيادة القانون، تنفيذ العقود، شفافية الحكومة، والسلامة غير المشكوك فيها للسندات الأمريكية. إذا تلاشى دور الدولار لأن الولايات المتحدة أصبحت حالة متدهورة، يكتب بلويستين، فإن الوضع المتدهور للعملة سيكون “أقل مشاكلنا”. سيكون هناك الكثير من الأمور الخاطئة لدرجة أنه لن يكون هناك وقت للكآبة على زوال الملك الدولار. ربما سنكتشف مدى راحة هذه المنطق أسرع مما نتوقع.
_________
ملاحظة من “كنعان”: “كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم … تابع القراءة ….https://kanaanonline.org/2022/10/27/%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%83%d9%86%d8%b9%d8%a7%d9%86-3/